1. Инвестиционная идея

Привлечение инвестиций (продажа долей бизнеса) в проект для развития сети гипермаркетов «Мебели и Товаров для дома» в городах ЦФО России. Проект сети гипермаркетов, представляющий собой магазин готовых интерьерных решений (на примере IKEA), создан для реализации мебели Российских и зарубежных производителей, а также товаров для дома для широкого слоя населения (85%) ЦФО страны. Ценовой сегмент магазинов «эконом», «эконом+».
На сегодняшний день конкурентная среда на данном рынке (региональном) практически отсутствует – нет подобных разработанных и действующих форматов. Конкурентное преимущество проекта – магазины больших форматов от 2500 до 4000 кв.м., в котором представлена мебель всех товарных категорий, начиная от гостиных и заканчивая кухнями, а также товары для интерьерного декорирования. Потребителям предложены готовые идеи оформления интерьеров, конкурентные цены по сравнению с мелкими салонами, качественный сервис, наличие 80% товара на складе. Сеть предполагает завоевание от 7% до 12% доли на мебельном рынке городов ЦФО.

2. Оценка потребностей

На сегодняшний день проект находится в стадии «развития»: открыта и действует (14 мес.) торговая площадка 2500 кв.м. Работает интернет - магазин, зарегистрирована торговая марка.
Сформирован штат топ-менеджеров управляющей компании, в состав которого входят руководитель коммерческой службы, руководители направлений товарных категорий, руководитель отдела маркетинг, отдела Логистики и сервиса, управления персоналом. Сформирован штат финансового блока компании, а также юридического отдела. Руководители направлений имеют соответствующий опыт работы в своей области более 5 лет.
Разработаны и внедрены бизнес-процессы и документы, регламентирующие деятельность компании. Проект готов к «тиражированию» - открытию новых площадок.
Причины поиска инвестиций (продажи) – ранее спланированный бюджет предполагал более длительный и умеренный период развития сети, но в виду развития конкурентной среды и для сокращения сроков выхода проекта на точку безубыточности, сокращения сроков окупаемости, а также создания сильной и конкурентной сети требуется дополнительное инвестирование.
Номинальная сумма инвестиций – от 150 000 000 руб.
Сумма продажи действующего бизнеса – 50 000 000 руб.

3. Структура инвестиций

Рассматривается привлечение прямых денежных средств инвестора в период 1,5 – 2 лет.

4. Юридическая структура

Продажа части бизнеса будет осуществлена путём продажи 49% процентов долей в обществе с ограниченной ответственностью, которое осуществляет хозяйственные операции и в котором находятся активы компании. Прежний владелец становится партнером покупателя (инвестора) и оказывает ему помощь при вхождении в бизнес.
Стоимость приобретения 49 % долей в компании составит 4900 руб., приобретение будет осуществляться по договору купли - продажи. Непосредственно процесс инвестирования будет осуществляться путём увеличения чистых активов общества на сумму инвестирования? или путём предоставления соответствующего займа. Присутствие в бизнесе прежнего собственника общества -своеобразная гарантия чистоты самого бизнеса и качества управления контрольным участием. Наличие у инвестора 49 % долей в компании позволит контролировать принятие решений по ключевым вопросам.

5. Инвестиционные показатели проекта

Инвестиционная фаза:	18 – 24 месяцев
Инвестиционные вложения без дисконта:	150 000 000 рублей
Ставка дисконта:	10%
Инвестиционные вложения с дисконтом:	161 700 000 рублей
Возврат на вложения (PB):	5,8 лет без дисконта
Возврат на вложения (PB):	6,3 лет с дисконтом
IRR:	0,613
Оптимизация налогообложения:	агентский договор

Контактная информация:
Имя: Игорь
Телефон: 8-905-104-48-80
E-mail: [email protected]